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一、弃风改善效果显著大唐新能源的弃风限电情况得到进一步改善。弃风率的改善对于像公司这种装机存量规模大、三北限电区域装机容量占比大的风电运营商影响更加显著,因此公司将较其同行业公司更多地受惠于“三北”地区弃风形势的持续缓解。2018年,大唐新能源的风电限电率仅8.1%,同比下降7.1pct,比全国降幅高2.1pct,改善力度较为显著。其中风电装机比重较大的内蒙古、甘肃、吉林、山西、黑龙江,风限电率依次同比下降6.1%、11.7%、22.2%、5.9%、8.4%,均处于区域降幅领先水平。

2018年4月18日晚间,中富通(300560)发布公告称,股东中科东海和中科芙蓉(中科招商是中科东海的执行事务合伙人、中科芙蓉的受托管理人)通过集中竞价方式共减持公司股份92.26万股,加上前几次减持,中科招商已获利超3000万,若清仓中富通所有股权,获利超1.5亿元。中科招商若通过二级市场减持上市公司股份,或有资金回购资管计划持有的份额。

市场大洗牌从去年开始,不仅力帆、比速、众泰等弱势品牌在市场挤压中变得举步维艰,连上汽通用五菱这样曾顶着“神车”光环的企业也因中低端市场的萎缩和品牌向上突围无力而陷入困顿。以上汽通用五菱为例,早在2015年,其全年销量就突破200万辆,成为国内车企中第一家年销量突破200万辆的企业。而在2015年之后,上汽通用五菱又连续3年实现200万辆的年销售量。不过,从2018年开始,这家体量一直快速增长、份额和盈利都相对稳定的企业销量开始出现大幅下滑。今年前7月,上汽通用五菱累计销量仅为85.3万辆,同比下降27.81%。而伴随着销量的下降,其利润也大幅下滑。

企业实施智能制造的关键是什么?关键问题自然不少,此处仅提请人们关注最基础、却尚未引起普遍重视的问题——数据与互联。无论是客观不确定性还是主观不确定性,有了相应的数据就有了认识不确定性的基础。分析加工过程中方方面面的数据,有可能使人清楚地发现原先意识不到的影响加工质量的因素;掌握企业各种活动的相关数据,方能降低认识的不确定性,而且能使新的活动更有序、使相应的决策更合理。至于非模式的场景,更需要借助数据分析。

在石化方面,宝来系的核心公司是盘锦北方沥青燃料有限公司(以下简称盘锦北燃),盘锦北燃去年的营收占到香港宝来的六成。盘锦北燃从2003年组建至2017年,年加工原油从起步的30万吨到去年的1000万吨;企业总资产从5000万元急速增长到去年的350亿元;营业收入也从10多亿元增长到去年的411亿元。

对于A股,尽管各界认为今年整体点位上的空间并不大,但超额收益的机遇较一年前更大。由于此前各界认为A股具有确定性的板块不多,因此“抱团取暖”,导致很多机会被忽略。不过,“抱团”的现象并不会就此消失,拥挤的“白马”可能仍会受到青睐。所谓“抱团”,从国内公募基金的仓位不难看出,公募基金在二季度继续大幅买入饮料制品(白酒),同时增持消费与金融。加仓幅度最大的板块是饮料制造、白色家电、银行和保险,分别环比上升3.2、1.6、1.2和1.1个百分点。

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